Wall Street terminó dispar pero resistió este lunes tras las quiebras bancarias de los últimos días en Estados Unidosen tanto las bolsas europeas cerraron con fuertes caídas por el temor al contagio en el sector.
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El Dow Jones perdió un 0,28%, el Nasdaq ganó un 0,45% y el S&P 500 perdió un 0,15%.
Wall Street abrió en rojo la crisis que golpeó al sector bancario estadounidense, al punto de llevar a las autoridades aguarantear la totalidad de los depósitos de los clientes el domingo.
Pero luego la mayor bolsa mundial recuperó terreno y terminó dispar y bastante cerca del equilibrio, en parte gracias «un sector sensible a los montones de intereses, que sufrirá la caída de los rendimientos de las obligaciones», explicó del Tesoro en un nota de análisis Edward Moya, de Oanda.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años se contrajo casi 0,6 puntos porcentuales a 3,99% frente a 4,58% el viernes al cierre.
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En tres días, la tasa que paga el Tesoro para endeudarse tuvo su mayor baja desde el famoso lunes negro del 19 de octubre de 1987.
Ahora los operadores revisan sus proyecciones de tasas de interés antes de la reunión de la Reserva Federal el 21 y el 22 de marzo, y esperan que el banco central estadounidense primero fren los aumentos y luego baje sus tasas para fin de año.
El viernes todavía esperaba un incremento. Algunos sectores se benefician de esta perspectiva, como el tecnológico, que depende mucho de las condiciones crediticias para financiar su crecimiento. Apple ganó 1,33%, Microsoft 2,14%, Amazon 1,87%.
Pero «la preocupación sigue presente en relación a los bancos regionales» estadounidenses, matizó Nick Reece, de Guinness Global Investors.
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«Algunos temen nuevas quiebras», sostuvo. First Republic está en primera línea de pérdidas en el mercado bursátil este lunes, con una caída del 61,83%. Se trata de la decimocuarta entidad financiera por volumen de activos en Estados Unidos. Otros bancos regionales también sufrieron, como Western Alliance (-47,06%), Cleveland KeyCorp (-24,36%) o Comerica Bank (-27,67%).
Las bolsas europeas terminaron en fuerte baja a pesar de que al final del día recuperaron algo de terreno.
El índice CAC 40 de la Bolsa de París cerró la sesión con una caída del 2,90% y el Dax de Frankfurt retrocedió un 3,04%. El FTSE 100 de Londres perdió un 2,58% por encima y el índice FTSE Mib de la Bolsa de Milán cayó un 4,03%. Por su parte, el Ibex 35 del parqué madrileño también acabó la sesión en rojo, marcando un -3,51%.
En Asia, Bolsa de Tokio perdió 1,11%, Shanghái ganó 1,20% y Hong Kong 1,95%.
«Habíamos olvidado hasta qué punto el sistema bancario depende de la confianza», dijo a la AFP Lionel Melka, asociado de Swann Capital. La confianza en los bancos regionales estadounidenses parece haber caído después de varias quiebras en los últimos días.
Par ahora son tres bancos los afectados por la crisis bancaria en un contexto de subida de tasas de interés por parte de la Fed para contener la inflación: el Silicon Valley Bank, el Signature Bank y el Silvergate Bank, muy expuestos a las criptomonedas y cuya liquidación se anunció el pasado miércoles.
Las autoridades estadounidenses tomaron fuertes para intentar frenar la desconfianza en el sistema bancario estadounidense y evitar más retiros masivos de depósitos.
El Tesoro, la Fed y la agencia federal de garantía de depósitos, la FDCI, anunciaron que garantizarán todos los fondos colocados en el SVB y en Signature Bank. Los clientes podrán así acceder a ellos.
The Fed además prestará dinero a cualquier banco que lo necesite para cubrir retiros. Sobre restaurar «la confianza», comentó Quincy Krosby, de LPL Fianncial.
«La confianza se erosiona en el mercado. Se nota particularmente con los bancos regionales». «No se trata de un rescate federal, pero sí existen garantías» permitir que aparecieran «rápidamente» compradores para los activos de las entidades en quiebra, apunta Alexandre Baradez, analista de IG.
Tras las caidas del vierneslos bancos europeos volvieron al rojo el lunes: el Commerzbank alemán cayó un 12,71% y el Credit Suisse un 9,58%.
Las francesas BNP Paribas y Société Générale retroceden respectivamente un 6,80% y un 6,23%, y la italiana Unicredit un 8,49%.
En Londres, el gigante bancario HSBC, que incluía la rama británica de SVB por 1 libra simbólica, perdió un 4,13%.
«Lejos de squid los nervios, el miedo al contagio se ha incrementado aún más con los inversores deshaciéndose de los activos de riesgo en toda Europa»La analista de City Index, Fiona Cincotta, dijo a la AFP.
«Los bancos están llevando el lastre hacia el sur, con los inversores apuntando hacia los españoles e italianos, sugiriendo que esos son los eslabones más débiles mientras aumentan los temores».
Entre los valores del día, los laboratorios lograron ganancias importantes. El sector, considerado expuesto menos a la coyuntura, fue vulnerado por un anuncio de la compra de la biotecnológica Seagen (+14,51%) por parte de Pfizer (+1,19%), por 43.000 millones de dólares.
AFP
BILLETERA
Información de EFE y AFP*